В спокойном уголке Бемиджи, где обыденность и умиротворение были привычными спутниками, появляется Лорн Малво — загадочный человек с тёмным опытом, который становится катализатором невообразимых бедствий. Его случайная встреча с Лестером Найгаарда, незадачливым страховым агентом, приводит к цепной реакции трагических событий, разрушающих привычный уклад жизни местных жителей. Идиллическая атмосфера города постепенно заменяется нарастающим страхом и недоверием, когда местные обыватели сталкиваются с необъяснимыми явлениями. Полицейские Молли Солверхсон и Гас Гримли оказываются в центре этого хаоса, пытаясь разобрать клубок странных происшествий, которые вскрывают глубокие и непростые проблемы, ставящие под угрозу спокойствие горожан и их психическое здоровье.
На фоне нарастающего хаоса раскрываются судьбы других жителей Бемиджи, таких как Пэгги и Эд Блумквист, чьи жизни становятся жертвами манипуляций и злых замыслов. В то время как Рэя Стасси и Никки Сванго сталкиваются со сложностями своих отношений, в Канзас-Сити бушует борьба за контроль между криминальными группировками. Эта жестокая реальность ставит героев перед сложными выборами, помещая их в столкновение с собственными моральными дилеммами и вызывая глубокие сомнения в человечности. Все персонажи, оказавшись в водовороте насилия и манипуляций, становятся жертвами собственных решений, а последствия их действий затрагивают жизни многих, ведя к непредсказуемым и разрушительным результатам.